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二組の母子の物語。東京の大学に通い一人暮らしをしている少年、Tatsuo Shiiba。家のリフォームのため、母親の Narumi Shiiba、従兄弟の Masaru Saeki、そして叔母の Mako Saeki と同居することになる。つまり、Tatsuoは実家に身を寄せることになるのだ。ある日、予定通り帰宅したTatsuoだったが、母親への性的な衝動を抑えられなくなる。淫らな妄想に耽った末、彼は繰り返し性的な行為に及び、ついには膣内射精までしてしまう。同時に、Masaruも母親である Mako Saeki を一人の女性として意識し、葛藤の日々を過ごす。そして彼は、Shiiba家の母子近親相姦を目撃することになる。