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Die Geschichte von zwei Mutter-Kind-Paaren. Tatsuo Shiiba ist ein Student in Tokio, der allein lebt. Aufgrund von Renovierungsarbeiten zieht er zu seiner Mutter Narumi Shiiba sowie zu seinem Cousin Masaru Saeki und seiner Tante Mako Saeki. Mit anderen Worten: Er lebt im Haus seiner Eltern. Eines Tages kehrt Tatsuo wie geplant nach Hause zurück, kann aber seine sexuelle Erregung gegenüber seiner Mutter nicht unterdrücken. Nach obszönen Fantasien vollzieht er wiederholt sexuelle Handlungen und kommt schließlich sogar zur vaginalen Ejakulation. Gleichzeitig beginnt Masaru, seine Mutter Mako Saeki als Frau wahrzunehmen und erlebt Tage des inneren Konflikts. Und er wird auch Zeuge der Inzest-Beziehung zwischen Mutter und Sohn in der Familie Shiiba.