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두 모자 관계의 이야기. 도쿄에서 대학을 다니며 혼자 살고 있는 청년 Tatsuo Shiiba. 집 수리 문제로 인해 어머니 Narumi Shiiba와 사촌 Masaru Saeki, 그리고 이모 Mako Saeki의 집에 머물게 된다. 즉, Tatsuo는 부모님의 집에 함께 살게 된 것이다. 어느 날 Tatsuo는 예정대로 집에 돌아왔지만, 어머니를 향한 성적 흥분을 참지 못했다. 음란한 망상 끝에 그는 반복적으로 성적인 행위를 저질렀고 결국 질내사정까지 하게 된다. 동시에 Masaru 또한 어머니인 Mako Saeki를 한 명의 여자로 인식하며 갈등의 나날을 보낸다. 그리고 그는 Shiiba 가문의 근친상간 현장을 목격하게 된다.