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Minase, um estudante do ensino médio, encontrou um livro de magia em uma sala isolada de sua escola. Ele começou a praticar magia negra, que tem efeitos sexuais extremos que o beneficiaram e também a alguns de seus amigos. Intrigado, Minase mergulhou cada vez mais no uso desse artifício, sem perceber os males que surgiriam. Eventualmente, as origens do livro foram reveladas, assim como o incidente ocorrido há doze anos na noite de Walpurgis, a noite em que o poder do mal é mais forte. Após recuperar os sentidos, Minase luta para sair da escuridão em que se colocou.