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고등학생 미나세는 학교의 외딴 방에서 마법 책을 발견한다. 그는 자신과 몇몇 친구들에게 이득이 되는 극단적인 성적 효과를 가진 흑마술을 연습하기 시작한다. 호기심에 사로잡힌 미나세는 앞으로 닥쳐올 악을 깨닫지 못한 채 점점 더 깊이 마법에 빠져든다. 결국 책의 기원이 밝혀지고, 악의 힘이 가장 강력해지는 발푸르기스의 밤에 일어났던 12년 전의 사건도 드러난다. 정신을 차린 후, 미나세는 자신이 빠져버린 어둠 속에서 벗어나기 위해 고군분투한다.