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Minase, un lycéen, découvre un livre de magie dans une pièce isolée de son école. Il commence à pratiquer la magie noire qui produit des effets sexuels extrêmes, ce qui lui profite à lui ainsi qu'à certains de ses amis. Intrigué, Minase s'enfonce de plus en plus dans cet art occulte sans réaliser le mal qui va en découler. Finalement, l'origine du livre est révélée, tout comme l'incident survenu il y a douze ans lors de la nuit de Walpurgis, la nuit où le pouvoir du mal est à son apogée. Après avoir repris ses esprits, Minase lutte pour s'extirper de l'obscurité dans laquelle il s'est lui-même plongé.