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Minase, ein Schüler der Oberstufe, findet in einem isolierten Raum seiner Schule ein Zauberbuch. Er beginnt mit der Praxis der schwarzen Magie, die extreme sexuelle Wirkungen hat und ihm sowie einigen seiner Freunde zugutekommt. Fasziniert vertieft sich Minase immer tiefer in die Anwendung der Kunst, ohne die Bosheit zu ahnen, die daraus entstehen wird. Schließlich wird der Ursprung des Buches enthüllt, ebenso wie der Vorfall vor zwölf Jahren in der Walpurgisnacht – der Nacht, in der die Macht des Bösen am stärksten ist. Nachdem er wieder zu sich gekommen ist, kämpft Minase darum, sich aus der Dunkelheit zu befreien, in die er sich selbst gestürzt hat.