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포경을 뒤로 젖히지 못해 고민하던 아들은 자신이 남몰래 연모하던 어머니 Kaede에게 그 비밀을 들키고 만다. 아들이 걱정된 친절한 Kaede는 직접 포경 수술을 도와주겠다고 제안한다. 하지만 어머니의 따뜻한 손길 아래 아들의 성기는 너무 기분이 좋아 여러 번 사정하고 만다. 많은 노력 끝에 마침내 포경이 뒤로 젖혀지지만, 그의 성욕이 깨어나 어머니를 공격한다! "그냥 젖히는 것만으로는 만족할 수 없어!" 그는 포피를 벗어던지고 거대한 성기로 변신한다...