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Un fils est tourmenté par son incapacité à rétracter son prépuce, mais son secret est découvert par sa mère, Kaede, pour qui il éprouve des sentiments cachés. Inquiète pour son fils, la gentille Kaede propose de l'aider en pratiquant elle-même la manœuvre de décalottage. Cependant, le pénis du fils est si sensible sous les mains chaudes de sa mère qu'il éjacule plusieurs fois. Après beaucoup d'efforts, la prépuce finit par se rétracter, mais sa luxure s'éveille et il attaque sa mère ! « Juste la rétracter ne me suffira pas ! » Il retire son prépuce et se transforme en un pénis géant...