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Ein Sohn leidet darunter, dass er seine Vorhaut nicht zurückziehen kann, doch sein Geheimnis wird von seiner Mutter Kaede entdeckt, für die er heimlich Gefühle hegt. Besorgt um ihren Sohn bietet die gütige Kaede an zu helfen, indem sie den Vorgang des Zurückziehens der Vorhaut übernimmt. Doch der Penis des Sohnes fühlt sich unter den warmen Händen seiner Mutter so gut an, dass er mehrfach ejakuliert. Nach viel Mühe lässt sich die Vorhaut schließlich zurückziehen, doch seine Lust erwacht und er greift seine Mutter an! „Nur das Zurückziehen wird mich nicht befriedigen!“ Er streift seine Vorhaut ab und verwandelt sich in einen riesigen Penis...