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रुन को बीमार कन्या मेई की देखभाल करने के लिए एक बड़ी हवेली में बुलाया जाता है। मेई एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसमें वह अपने फुतानारी शरीर की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती है। मेई की इच्छाओं को दबाने में मदद करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने के बाद, रुन बेहतर दवा की तलाश में ग्रो-पीक की ओर निकल पड़ती है। हालाँकि, वहाँ उसका सामना एक राक्षसी साइक्लोप से होता है और…