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Rune é chamada a uma grande mansão para cuidar da jovem doente Mei. Mei tem uma doença que a impede de controlar os impulsos do seu corpo futanari. Depois de usar o seu próprio corpo para ajudar a suprimir os desejos de Mei, Rune segue para o pico Grou em busca de um remédio melhor. No entanto, ela é recebida por um cíclope monstruoso e…