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Rune es llamada a una gran mansión para cuidar a la joven enferma Mei. Mei padece una enfermedad que le impide controlar los impulsos de su cuerpo futanari. Después de usar su propio cuerpo para ayudar a suprimir los deseos de Mei, Rune se dirige al pico Grou en busca de una mejor medicina. Sin embargo, allí es recibida por un monstruoso cíclope y…