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सेलर नायिकाएं अंधेरे में रहने वाले राक्षसों को सजा देने के लिए हर दिन लड़ती थीं। हालाँकि, एक दिन, उनके दिमाग और छात्र परिषद की अध्यक्ष Momoka यानी Sailor Aqua को राक्षस Camerada ने बुरा बना दिया और वह Evil Aqua बन गई। साथी अनुशासनकर्ता Sailor Volcano (जिसे Yuka के नाम से भी जाना जाता है) के हताश समझाने का कोई फायदा नहीं होता है, और Evil Aqua की साजिशों के कारण Sailor Volcano भी बुराई की राह पर चल पड़ती है। दुष्ट राक्षस का हाथ तीसरी सेलर नायिका Ayaka तक पहुँचने ही वाला था। [BAD END]