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세일러 히로인들은 어둠 속에 사는 괴물들을 처단하기 위해 매일 싸워왔다. 하지만 어느 날, 그들의 정신과 학생회장 Momoka(세일러 아쿠아)가 괴물 카메라다에 의해 타락하여 이블 아쿠아가 되고 만다. 동료 규율 담당인 세일러 볼케이노(유카)의 필사적인 설득도 소용없었고, 세일러 볼케이노 역시 이블 아쿠아의 계략에 빠져 타락하고 만다. 악마의 손길이 세 번째 세일러 히로인인 아야카에게 뻗치려 한다. [BAD END]