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As heroínas sailor lutavam todos os dias para punir os monstros que viviam na escuridão. No entanto, um dia, o cérebro e a presidente do conselho estudantil Momoka, Sailor Aqua, foi corrompida pelo monstro Camerada e tornou-se Evil Aqua. A persuasão desesperada de sua colega disciplinadora Sailor Volcano, também conhecida como Yuka, é em vão, e Sailor Volcano também cai no mal devido às armações de Evil Aqua. A mão do demônio maligno estava prestes a se estender para a terceira heroína sailor, Ayaka. [BAD END]