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जून नामिकी, जिन्हें सेलर ड्यूस के रूप में भी जाना जाता है और जो सेलर नायिकाओं में सबसे बड़ी शक्ति रखती हैं, राक्षसों द्वारा लक्षित एक छोटे लड़के अकीरा को बचाती हैं। जून अकीरा के बारे में चिंतित होने लगती हैं जो उनकी मातृ प्रवृत्ति को जगाता है और राक्षसों से उसकी रक्षा करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बारी-बारी से नज़र रखती है। लेकिन क्या अकीरा गायब हो गया जब आपने अपनी नज़रें हटाईं?! नाइट एम्पायर के सात राक्षसों में से एक, लास्काउ (एक महिला अधिकारी), राक्षसों से लड़ने के लिए रूपांतरित होने वाली सेलर ड्यूस को चौंका देती है। लास्काउ स्लाइम का उपयोग करके सेलर ड्यूस के जननांगों पर एक श्राप डालती है जिससे उसकी गति रुक जाती है! यदि सेलर ड्यूस को एक बार भी तीव्र यौन इच्छा होती है, तो उसका क्लिटोरिस बढ़ता जाएगा और पुरुष जननांग में बदल जाएगा!! श्राप झेलने के बावजूद लास्काउ से भागने में सफल रही सेलर ड्यूस को अकीरा का फोन आता है? उसके प्यार का रोमांच यौन इच्छा बन जाता है और श्राप सक्रिय हो जाता है! क्या सेलर ड्यूस के जननांगों में वह पागलपन भरा पुरुष अंग है?! [BAD END]