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セーラーヒロインの中で最強の力を誇る Jun Namiki（セーラー・ディウスとしても知られる）は、モンスターに狙われた少年、アキラを救い出す。Junは、母性本能をくすぐるアキラのことを心配し始め、仲間と交代でモンスターから彼を見守ることに。しかし、目を離した隙にアキラが姿を消してしまった！？夜の帝国の七魔の一人である女性幹部ラスカウは、変身してモンスターと戦うセーラー・ディウスを不意打ちする。ラスカウはモンスターに動きを封じられたセーラー・ディウスの股間に、スライムを媒介にして呪いをかける！もしセーラー・ディウスが一度でも強い性欲を感じれば、クリトリスはどんどん肥大化し、男性器へと成長してしまう！！呪いを受けながらもラスカウから逃げ延びたセーラー・ディウスに届いたアキラの呼び声！？愛のときめきが性欲へと変わり、呪いが発動する！セーラー・ディウスの股間は狂ったような男性器に変貌してしまうのか！？ [BAD END]