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세일러 히로인 중 가장 강력한 힘을 자랑하는 Jun Namiki(세일러 디우스로도 알려짐)는 괴물들의 표적이 된 어린 소년 아키라를 구출한다. Jun은 아키라에게 모성애를 느끼며 그를 걱정하기 시작하고, 친구들과 교대로 괴물들로부터 그를 지킨다. 하지만 눈을 뗀 사이 아키라가 사라진다면?! 밤의 제국 7대 악마 중 하나인 여성 간부 라스카우는 괴물과 싸우기 위해 변신한 세일러 디우스를 습격한다. 라스카우는 괴물들에게 움직임이 봉쇄된 세일러 디우스의 가랑이에 슬라임을 매개로 저주를 건다! 만약 세일러 디우스가 단 한 번이라도 성적 욕구를 느낀다면, 클리토리스는 계속 커져서 남성의 성기로 변하게 된다!! 저주를 받은 채 라스카우로부터 간신히 탈출한 세일러 디우스에게 들려온 아키라의 부름?! 사랑의 설렘이 성적 욕망으로 변하며 저주가 발동된다! 세일러 디우스의 가랑이는 미쳐버린 남성의 성기로 변해버리는 것인가?! [BAD END]