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अंग्रेजी की शिक्षिका Awashika Mizuho, अपनी छात्रा Kusumoto Naria के साथ संबंध बनाने की तीव्र इच्छा रखती थी। उसके मन में एक ऐसी गहरी चाहत थी जो उसके हर विचार पर हावी होने लगी थी। एक दिन, Mizuho ने आखिरकार अपनी भावनाओं पर अमल करने का फैसला किया और अपने ऑफिस में Naria को रिझाया। इस कदम ने उसे एक ऐसे वर्जित रास्ते पर डाल दिया जो Mizuho और Naria दोनों को सुख के चरम पर ले जाएगा। लेकिन Mizuho के रास्ते में एक बाधा है, Yukiha, उसके स्कूल की एक लड़की जिसे शायद Naria के लिए वैसी ही भावनाएं हो सकती हैं। अब आगे क्या होगा जब दबी हुई कामुकता सतह पर आएगी?