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영어 교사인 Awashika Mizuho는 자신의 제자인 Kusumoto Naria와 관계를 맺고 싶다는 강렬한 욕망을 품고 있었다. 그 강렬한 욕망은 그녀의 모든 생각을 지배하기 시작했다. 어느 날, Mizuho는 마침내 자신의 감정에 따라 행동하기 시작했고 사무실에서 Naria를 유혹했다. 그 행동은 Mizuho와 Naria를 쾌락의 정점으로 이끄는 금지된 길로 몰아넣었다. 하지만 Mizuho 앞에는 Naria에게 비슷한 감정을 느끼는 듯한 학교 여학생 Yukiha라는 장애물이 있다. 억눌렸던 욕망이 표출되면서 앞으로 어떤 일이 벌어질까?