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Awashika Mizuho, eine Englischlehrerin, sehnt sich inständig nach einer Beziehung mit Kusumoto Naria, die ihre Schülerin ist. Ein intensives Verlangen beginnt ihre gesamten Gedanken zu beherrschen. Eines Tages ergreift Mizuho schließlich die Initiative und verführt Naria in ihrem Büro. Diese Tat führt sie auf einen verbotenen Pfad, der sowohl Mizuho als auch Naria zu den Höhen des Vergnügens führen wird. Doch Mizuho hat ein Hindernis: Yukiha, ein Mädchen aus ihrer Schule, das möglicherweise ähnliche Gefühle für Naria hegt. Was passiert als Nächstes, wenn die aufgestaute Lust an die Oberfläche kommt?