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एक छात्रा एक शैतानी मुस्कान के साथ एक खूबसूरत शिक्षिका के बदसूरत लिंग को पकड़ लेती है। अपने लंच ब्रेक के दौरान, शिक्षिका Himeno बाथरूम में छिप जाती है और अपनी पैंटीहोज़ के नीचे अपने खड़े लिंग के साथ खेलती है और हस्तमैथुन में डूब जाती है। Yu Aine वह लड़की है जो ऐसी शिक्षिका के रहस्य का पता लगाती है। एक महिला और एक लड़की जिनके पास पुरुष बाल नहीं हैं लेकिन लिंग है, वे एक-दूसरे के अजीब शरीरों को निगल जाते हैं और अंततः प्यार में पड़ जाते हैं।