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Uma estudante agarra o pau feio de uma bela professora com um sorriso diabólico. Durante o seu intervalo, Himeno, uma professora, esconde-se no banheiro, brinca com o seu pau ereto sob as meias-calças e se entrega à masturbação. Yu Aine é a garota que descobre o segredo dessa professora. Uma mulher e uma garota que não têm pelos masculinos, mas têm pênis, devoram os corpos estranhos uma da outra e acabam se apaixonando.