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Une étudiante saisit le pénis hideux d'une belle enseignante avec un sourire démoniaque. Pendant sa pause déjeuner, Himeno, une enseignante, se cache dans les toilettes et joue avec son pénis en érection sous ses collants tout en se masturbant avec plaisir. Yu Aine est la jeune fille qui découvre le secret de cette professeure. Une femme et une jeune fille qui n'ont pas de poils pubiens mais qui ont des pénis se dévorent mutuellement leurs corps étranges et finissent par tomber amoureuses.