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कायो ने कम उम्र में ही अपने पति को खो दिया था और वह अपने बेटे के साथ रहती है। माँ हमेशा दयालु और स्नेही थी, और अंततः बेटा उसे माँ से बढ़कर प्यार करने लगा। बेटे को नौकरी मिल जाती है और वह घर छोड़कर जा रहा है। एक आखिरी याद बनाने के लिए, दोनों साथ में गर्म पानी के झरने (hot spring) की यात्रा पर जाते हैं। बेटा अपनी माँ के करीब आता है जिससे वह एक महिला के रूप में प्यार करने लगा है। उनके होंठों के मिलने और उसके स्तनों के दबने के साथ, कायो पहले विरोध करती है, लेकिन इससे पहले कि उसे पता चले, वह एक महिला होने के आनंद में डूब जाती है। इस वर्जित आनंद का आनंद लेने से खुद को रोक न पाने के कारण, दोनों इस अनैतिक और वर्जित संबंधों की कहानी में बार-बार प्रेम करते हैं।