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Kayo perdeu o marido cedo e vive com o filho. A mãe sempre foi gentil e carinhosa, e o filho acabou por amá-la mais do que como mãe e filho. O filho consegue um emprego e vai sair de casa. Para criar uma última memória, os dois vão juntos fazer uma viagem a uma estância termal. O filho aproxima-se da mãe, por quem se apaixonou como mulher. Com os lábios colados e os seios apertados, Kayo resiste no início, mas antes que perceba, é consumida pelo prazer de ser mulher. Incapazes de parar de desfrutar do prazer proibido, os dois fazem amor repetidamente nesta história proibida de imoralidade incestuosa.