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Kayo a perdu son mari très jeune et vit avec son fils. La mère était toujours douce et aimante, et le fils a fini par l'aimer au-delà du simple lien maternel. Le fils trouvant un emploi et s'apprêtant à quitter la maison, les deux partent ensemble en voyage aux sources thermales pour se créer un dernier souvenir. Le fils s'approche de sa mère, qu'il aime désormais comme une femme. Alors que leurs lèvres se pressent et que ses seins sont pressés, Kayo résiste d'abord, mais avant qu'elle ne s'en rende compte, elle est consumée par le plaisir d'être une femme. Incapables d'arrêter de savourer ce plaisir interdit, ils font l'amour encore et encore dans ce récit d'immoralité incestueuse.