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पति की हिंसा के कारण तलाकशुदा और अपने बेटे से अलग हुई हानाकिंग (Hanaqing), रोज़मर्रा की ज़िंदगी की थकान मिटाने के लिए एक गर्म पानी के झरने (onsen) की यात्रा पर जाती है। वहां का कर्मचारी उसका बिछड़ा हुआ बेटा ताकाशी (Takashi) निकलता है। शुरुआत में हानाकिंग उसे पहचान नहीं पाती है, लेकिन बीच में ताकाशी अपनी असली पहचान बता देता है। खुद को छोड़ने वाली माँ से नफरत करने वाला ताकाशी उसे धमकाते हुए कहता है, "अब मैं तुम्हें माँ की तरह नहीं देख सकता। तुम्हारे मुझे छोड़ने की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इस उम्र तक भी मैं महिलाओं के बारे में कुछ नहीं जानता... अगर माँ बनने का नाटक करना है तो मुझे सिखाओ कि औरत कैसे होती है।" हानाकिंग अपना शरीर सौंपते हुए कहती है, "माफ़ करना कि मैं इतनी बेकार माँ हूँ जो बस इतना ही कर सकती हूँ।" लंबे समय बाद सेक्स करने पर वह महसूस करने लगती है, और उसके बाद भी ताकाशी माँ के साथ संबंध बनाने का दबाव डालता रहता है। माँ और बेटे के बीच एक बिगड़ा हुआ रिश्ता शुरू होता है।