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Hanase ist aufgrund der Gewalt ihres Mannes geschieden und hat einen Sohn, von dem sie getrennt wurde. Erschöpft vom Alltag begibt sie sich in ein Thermalbad und stellt fest, dass der dortige Angestellte ihr verlorener Sohn Takashi ist. Zuerst erkennt Hanase ihn nicht, doch mitten im Gespräch gesteht Takashi seine wahre Identität. Takashi verachtet seine Mutter, die ihn verlassen hat: „Ich kann dich jetzt nicht mehr als Mutter sehen. Weil du mich verlassen hast, ist mein Leben ruiniert. In meinem Alter kenne ich noch keine Frau... Wenn du so tun willst wie eine Mutter, dann bring mir bei, was eine Frau ist“, droht der Sohn. „Es tut mir leid, dass ich eine schlechte Mutter bin und nur das kann“, sagt Hanase und bietet ihm ihren Körper an. Nach dem Sex nach langer Zeit spürt sie Vergnügen, woraufhin Takashi sie weiterhin zu sexuellen Handlungen drängt. Eine verwrongene Mutter-Sohn-Beziehung beginnt.