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Hanase, divorcée à cause de la violence de son mari et mère d'un fils séparé d'elle il y a longtemps, se rend dans une station thermale pour échapper à la fatigue du quotidien. Elle découvre que l'employé est en fait son fils perdu, Takashi. Au début, Hanase ne le reconnaît pas, jusqu'à ce que Takashi lui révèle sa véritable identité au milieu de leur rencontre. Takashi en veut à sa mère de l'avoir abandonné : « Je ne peux plus te voir comme une mère maintenant. À cause de toi qui m'as abandonné, ma vie est gâchée. À mon âge, je n'ai même jamais connu de femme... Si tu veux jouer la mère, alors apprends-moi ce qu'est une femme », menace-t-il. « Pardon d'être une mère incapable qui ne peut faire que ça », dit Hanase en lui offrant son corps. Après avoir ressenti du plaisir lors de leurs retrouvailles charnelles, Takashi continue de réclamer des rapports avec sa mère. Une relation incestueuse et dévoyée commence entre eux.