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Hinata Yui 和 Orin 都是身材高挑、美丽的变性人。尽管是第一次见面，两人却被要求面对面进行“自慰”，在困惑的注视中，她们开始用手套弄自己巨大的阴茎。Orin 停止了自慰，被 Yui 的阴茎吸引，深情地吮吸并一直含到根部，让 Yui 直接射在了她的嘴里！尽管导演的意图是拍摄“互相自慰”，但摄像机捕捉到了两人即使是初次见面也像磁铁一样互相吸引的画面。看起来异常安静的 Orin 抢先一步让 Yui 高潮了，这让面对意外转折的 Yui 感到有些挫败……在这些情绪的驱使下，Yui 用舌头和手指深情地进攻 Orin 的肛门，让她喷了出来！在贪婪地让 Orin 高潮到全身颤抖、陷入恍惚状态后，Yui 将阴茎插入了 Orin 紧致的肛门中。Orin 被巨大的阴茎剧烈地抽插着，在完全放松并露出阿黑颜（ahegao）表情的同时，她将大量的精液吞入了腹中！作为回报，Orin 的吹箫技巧进一步提升，她带着自豪感让 Yui 彻底瘫软。