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Hinata Yui와 Orin은 모두 키가 크고 아름다운 트랜스섹슈얼입니다. 처음 만난 사이임에도 불구하고 두 사람은 서로를 마주 보고 '자위'하라는 지시를 받았고, 서로 당황스러운 눈빛으로 바라보며 커다란 성기를 손으로 애무하기 시작합니다. Orin은 자위를 멈추고 Yui의 성기에 이끌려 그것을 입에 머금고 뿌리 끝까지 사랑스럽게 빨아올려 Yui를 입안에 사정하게 만듭니다! '상호 자위'를 촬영하려던 감독의 의도와는 달리, 카메라는 첫 만남임에도 불구하고 두 사람이 마치 자석처럼 서로에게 끌리는 모습을 포착했습니다. 의외로 조용해 보였던 Orin이 먼저 움직여 Yui를 가게 만들었고, Yui는 예상치 못한 전개에 좌절감을 느낍니다... 그 감정에 휩싸인 Yui는 혀와 손가락으로 Orin의 애널을 사랑스럽게 공격하여 그녀를 분수 치게 만듭니다! 탐욕스럽게 Orin을 절정에 이르게 하여 그녀의 온몸이 떨릴 정도로 몽롱하게 만든 후, Yui는 자신의 성기를 Orin의 꽉 조이는 애널에 삽입합니다. Orin은 커다란 성기로 격렬하게 피스톤 운동을 당했고, 완전히 이완되어 아헤가오 표정을 지은 채 엄청난 양의 정액을 받아냈습니다! 그 보답으로 Orin의 블로우잡 실력은 더욱 향상되었고, 그녀는 자신의 기술에 자부심을 느끼며 Yui를 녹초로 만들었습니다.