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Hinata Yui et Orine sont deux transsexuelles grandes et magnifiques. Bien qu'elles se rencontrent pour la première fois, on leur demande de se "masturber" face à face et, tout en se regardant avec confusion, elles commencent à se faire un handjob sur leurs gros pénis. Orine s'arrête de se masturber et est attirée par le pénis de Yui ; elle le suce avec amour jusqu'à la base et fait jouir Yui dans sa bouche ! Contrairement à l'intention du réalisateur de filmer une "masturbation mutuelle", la caméra a capturé les deux femmes s'attirant comme des aimants malgré leur première rencontre. Orine, qui semblait étonnamment calme, a devancé Yui en la faisant jouir, ce qui a frustré Yui face à ce tournant inattendu... Poussée par ces sentiments, Yui a attaqué avec amour l'anus d'Orine avec sa langue et ses doigts, la faisant squirter ! Après avoir fait jouir Orine avec avidité jusqu'à ce qu'elle soit dans un état de transe avec tout le corps tremblant, Yui a inséré son pénis dans l'anus serré d'Orine. Orine a été vigoureusement pistonnée par le gros pénis et alors qu'elle était complètement détendue avec un visage ahegao, elle a reçu une grande quantité de liquide lacté dans son estomac ! En retour, les compétences de blowjob d'Orine ont été encore stimulées et elle a rendu Yui faible de fierté.