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被称为 Cosplayer 的 Kohaku 每天都感到很无聊。原因是她太强大了。她保护小镇免受恶魔的侵害，但攻击她的恶魔总是太弱了。这次也是如此。突然，她产生了一个念头：如果不变身，进行一场惊险刺激的战斗会不会更有趣？但有一个恶魔对傲慢的 Cosplayer 怀恨在心，那是由于他的哥哥被一名 Cosplayer 杀害而产生的仇恨。就在这只年轻恶魔陷入深深的悲痛时，一根神秘的触手爬上了他的身体。神秘的触手寄生在恶魔身上，赋予了他力量。Cosplayer 的命运将会如何……？ [BAD END]