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코스플레이어로도 알려진 코하쿠는 매일 지루함을 느꼈다. 이유는 그녀가 너무 강했기 때문이다. 그녀는 마을을 악마들로부터 지켰지만, 그녀를 공격하는 악마들은 항상 너무 약했다. 이번에도 마찬가지였다. 그때 그녀에게 문득 아이디어가 떠올랐다. 변신하지 않는다면, 스릴 넘치는 전투가 더 즐겁지 않을까? 하지만 오만한 코스플레이어에게 원한을 품은 악마가 있었다. 코스플레이어에게 형을 잃은 악마였다. 어린 악마가 깊은 슬픔에 빠져 있을 때, 신비로운 촉수가 그에게 기어 올라왔다. 그 신비로운 촉수는 악마에게 기생하여 힘을 부여했다. 코스플레이어의 운명은 어떻게 될 것인가...? [BAD END]