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Kohaku, também conhecida como Cosplayer, ficava entediada todos os dias. O motivo era que ela era forte demais. Ela protegia a cidade dos demônios, mas os demônios que a atacavam eram sempre fracos demais. Desta vez foi o mesmo. Então ela teve uma ideia repentina: se ela não se transformasse, não seria mais divertido lutar uma batalha emocionante? Mas havia um demônio que guardava rancor da arrogante Cosplayer; era um demônio cujo irmão foi morto por uma Cosplayer. Enquanto o jovem demônio estava em profunda tristeza, um tentáculo misterioso rastejou até ele. O tentáculo misterioso parasitou o demônio, dando-lhe poder. Qual será o destino de Cosplayer...? [BAD END]