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故事围绕着住在深山里的两位炼金术少女——Colette 和 Priscilla 展开。Priscilla 发明了一种特殊的炼金配方，其中需要大量使用男性的精液。她的生活方式非常孤僻且极其懒散，并将一些知识传授给她的学生 Colette。然而，不久后一名陌生人出现在门口，迫使 Priscilla 很快就要离开深山，将所有责任都留给了学生。尽管 Colette 已经拥有了出色的炼金技巧，闭着眼睛也能调制出大部分药剂，但收集精液的过程仍让她心存疑虑。Priscilla 决定给学生上最后一课，帮助她体验她的“第一次采集”……