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A história gira em torno de duas garotas alquimistas – Colette e Priscilla, que vivem nas profundezas das montanhas. Priscilla inventou sua própria fórmula alquímica especial na qual o esperma masculino é usado ativamente. Ela leva uma vida muito indiferente e extremamente preguiçosa, compartilhando parte de seu conhecimento com sua aluna Colette. No entanto, logo um estranho aparece à sua porta e Priscilla é forçada a deixar a montanha, deixando todas as responsabilidades para sua estudante. Embora Colette já tivesse excelentes habilidades alquímicas e fizesse a maioria das tinturas e poções com os olhos fechados, a coleta de esperma a deixava com algumas dúvidas. Priscilla decide dar à aluna uma última lição para ajudá-la a vivenciar sua "primeira coleta"...