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이야기는 깊은 산속에 사는 두 명의 연금술사 소녀, 코렛트(Colette)와 프리실라(Priscilla)를 중심으로 전개됩니다. 프리실라는 남성의 정액을 적극적으로 사용하는 자신만의 특별한 연금술 공식을 발명했습니다. 그녀는 매우 냉담하고 극도로 게으른 일상을 보내며 제자인 코렛트에게 지식을 나누어 줍니다. 하지만 곧 낯선 이가 문 앞에 나타나고, 프리실라는 산을 떠나야만 하는 상황에 처하며 모든 책임을 제자에게 맡기게 됩니다. 코렛트는 이미 뛰어난 연금술 실력을 갖추고 있어 눈을 감고도 대부분의 약물을 만들 수 있었지만, 정액을 채집하는 일에는 의구심을 품고 있었습니다. 프리실라는 제자가 그녀의 "첫 채집"을 경험할 수 있도록 마지막 수업을 해주기로 결심합니다...