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两个大国，莱本（Leben）和卡内亚（Carnea），曾由品德高尚的国王统治，两国人民一直过着和平的生活。然而，莱本突然入侵卡内亚，两国爆发了战争。激烈的战斗持续了六个多月，但随着卡内亚国王病逝，莱本逐渐占据了上风。在这段时间里，一名穿着黑色西装的男子来到了卡内亚。他曾是卡内亚骑士团的副团长克劳德（Claude），他在八年前突然失踪。他的外貌发生了巨大的变化，这引起了人们的怀疑。但当他说有一个击败莱本的计划时，人们便听取了他的意见。他说他们将雇佣经验丰富的雇佣兵，而女王和公主们将通过出卖肉体来换取金钱。女王和她的女儿接受了他的计划，并开始接受他的教导。