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二つの大国、レベン（Leben）とカルネア（Carnea）は、人格者である王たちによって統治され、人々は平和に暮らしていた。しかし、レベンが突如としてカルネアに侵攻したことで、両国は戦争状態に陥った。激しい戦いは6ヶ月以上にわたって続いたが、カルネアの王が病で亡くなると、次第にレベンが優勢となった。そんな折、黒いスーツを着た男がカルネアを訪れた。彼は8年前に突如姿を消したカルネア騎士団の元副団長、クロード（Claude）であった。彼の容姿はすっかり変わっており、人々は疑念を抱いた。しかし、彼がレベンを打ち倒す計画があると言うと、人々は耳を貸した。彼は経験豊富な傭兵を雇い、女王と王女たちは金を稼ぐために体を売るのだと言った。女王とその娘は彼の計画を受け入れ、彼のレッスンを受け始めた。