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두 거대 국가인 레벤(Leben)과 카르네아(Carnea)는 인격 있는 왕들의 통치 아래 평화롭게 살아왔다. 하지만 레벤이 갑작스럽게 카르네아를 침공하면서 두 나라는 전쟁에 돌입하게 된다. 6개월 넘게 격렬한 전투가 이어졌으나, 카르네아의 왕이 병으로 사망하자 레벤이 점차 우위를 점하기 시작했다. 그러던 중 검은 정장을 입은 한 남자가 카르네아를 찾아왔다. 그는 8년 전 갑자기 사라졌던 카르네아 기사단의 부단장 클로드(Claude)였다. 그의 외모는 완전히 변해 있었기에 사람들은 그를 의심했다. 하지만 그가 레벤을 물리칠 계획이 있다고 말하자 사람들은 귀를 기울였다. 그는 숙련된 용병들을 고용할 것이며, 여왕과 공주들이 돈을 벌기 위해 몸을 팔아야 한다고 말했다. 여왕과 그녀의 딸은 그의 계획을 받아들였고, 그의 수업을 받기 시작했다.