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Há 100 milhões de anos, um desastre ecológico expulsou as Bestas Demoníacas do nosso mundo. Agora elas devem se acasalar com mulheres humanas para criar uma nova criatura híbrida que abrirá caminho para uma horda invasora. Quando Kayo, de 19 anos, é estuprada por um amante possuído, cabe ao agente de Observação Mútua Interplanetária Muneto, também de 19 anos, salvá-la da criatura terrível que ela dá à luz: uma Besta Demoníaca mutante e movida pela luxúria!