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1억 년 전, 생태계 재앙으로 인해 마수들이 우리 세상에서 쫓겨났습니다. 이제 그들은 침략 군단의 길을 열기 위해 인간 여성과 교배하여 새로운 하이브리드 생명체를 만들어야 합니다. 19세의 Kayo가 빙의된 연인에게 강간당했을 때, 그녀가 출산한 공포스러운 생물로부터 그녀를 구해야 하는 것은 19세의 행성 간 상호 관측 요원 Muneto의 몫입니다. 그것은 바로 욕망에 사로잡힌 돌연변이 마수입니다!