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Vor 100 Millionen Jahren vertrieb eine ökologische Katastrophe die Dämonenbestien aus unserer Welt. Jetzt müssen sie sich mit menschlichen Frauen paaren, um ein neues Hybridwesen zu erschaffen, das den Weg für eine angreifende Horde ebnet. Als die 19-jährige Kayo von einem besessenen Liebhaber vergewaltigt wird, liegt es an dem 19-jährigen interplanetaren gegenseitigen Beobachtungsagenten Muneto, sie vor der schrecklichen Kreatur zu retten, die sie zur Welt gebracht hat: einer mutierten, lustgetriebenen Dämonenbestie!