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São os últimos anos da era Heian. Shaga, um grande monstro corvo que vive no Monte Kurama e que salvou uma criança por acaso, tem agora a tarefa de proteger Ushiwakamaru. Evitando os assassinos enviados pela família Heike, e a caminho de Hiraizumi em Oushuu, Shaga encontra seu novo eu…