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Son los últimos años de la era Heian. Shaga, un gran monstruo cuervo que vive en el monte Kurama y que salvó a una niña por casualidad, tiene ahora la tarea de proteger a Ushiwakamaru. Evitando a los asesinos enviados por la familia Heike, y en su camino hacia Hiraizumi en Oushuu, Shaga descubre su nuevo yo…