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Nous sommes à la fin de l'ère Heian. Shaga, un monstre corbeau géant vivant sur le mont Kurama qui a sauvé un enfant par hasard, se voit désormais chargée de protéger Ushiwakamaru. En fuyant les assassins envoyés par le clan Heike et en chemin vers Hiraizumi dans l'Oushuu, Shaga découvre sa véritable nature…