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Esta obra apresenta adultos fazendo cosplay com uniformes. Os colegas de classe da Natsu-chan têm um pau tão grande que é impossível eles terem um. As garotas ainda são inocentes e quase não têm ideia de como é o corpo de um homem, então elas desenham com seriedade! Natsu-chan, uma garota extremamente linda que parece uma modelo de moda, aceita o desafio! "Oh... então a ponta é assim...", ela diz, muito interessada no pau enorme! "Está ficando meio molhado...", a calcinha dela já está encharcada kkk. Quando perguntei se ela queria que eu colocasse dentro, ela assentiu obedientemente, como um anjo kkk. Eu enfiei lentamente meu pau grande na sua vulva pequena e rosada, e gradualmente comecei a estocar com força! "Haaa! Algo está vindo...! Está saindo!!! Que vergonha!! Aaaaaaa!!", ela disse, tremendo enquanto chegava ao orgasmo pela primeira vez! Ela ainda parecia querer mais, então no final eu fiz um creampie no fundo da sua vagina! Machi-chan, uma garota super fofa e inocente, aceita o desafio. Ela brinca com os mamilos com mãos inexpertas... "Está ficando duro...////" e acaricia o pau enquanto fica envergonhada. "É a primeira vez que vejo direito...", ela diz, e então abre a boca e chupa o pênis adulto, fazendo com que...